新银行市场概览

2024 年全球新银行市场规模约为 45.2 亿美元，到 2033 年将达到 281.7 亿美元，2024 年至 2033 年的复合年增长率 (CAGR) 为 22.55% 。

新型银行是一家纯线上银行，没有实体分行。它通过移动应用或网站提供各种银行服务，从支票和储蓄账户到贷款、付款和财务管理工具。通过采用技术，新型银行可以提供更高效、更人性化的银行体验：费用更低、服务更快，比传统竞争对手更快。它们通常专注于以客户为中心的功能，例如流畅的数字界面、根据个人需求个性化的财务建议以及与其他金融技术服务的轻松集成。新型银行尤其吸引那些喜欢金融服务便利、透明和创新的科技型消费者。 

COVID-19影响

随着封锁措施促使人们转向数字银行，对 Neobanks 的需求再次激增

新冠疫情史无前例，具有变革性。与疫情前水平相比，各地区新银行市场的增长超出预期。市场增长的突然上升明显体现在高复合年增长率上，这归因于人们在封锁期间寻求便利和远程选择，导致数字银行和金融服务的采用率增加。

首先，疫情导致实体分支机构关闭、服务受限以及消费者行为发生变化，从而扰乱了银行业。然而，随着封锁措施将人们限制在家中，非接触式交易的需求增加，对 Neobanks 的需求开始复苏。随着客户开始采用以移动为中心的金融解决方案，电子商务和数字金融的采用量激增，这极大地促进了市场发展，并加速了银行服务的数字化转型。

最新趋势

由于可持续和环保的新型银行的兴起而改变实践

金融行业的主要趋势是更加绿色、可持续和环保的 Neobanks 的兴起。消费者需要更多地寻找符合客户价值观的银行解决方案；带头推行环保实践，并采用负责任的商业模式。这使得 Neobanks 以减少纸张浪费、倡导节能数据中心和道德投资等绿色举措给人留下深刻印象。先进的金融服务和环保意识相结合，成为消费者银行决策的决定性因素，同时他们寻求除传统银行业务之外的更可持续和更负责任的选择。 

新银行市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为自有银行牌照、与传统银行合作

自有银行牌照：拥有银行牌照的新型银行独立运营，并受到全面监管。它们可以直接向客户提供存款、贷款和付款等全方位服务。这种模式允许创新和定制产品。然而，获得和维护牌照成本高昂且复杂。因此，只有少数新型银行追求这一目标，专注于扩大客户群和增强服务以证明投资的合理性。

与传统银行合作：与传统银行合作的新型银行没有自己的牌照，但会合作提供服务。传统银行提供框架和基础设施，而新型银行则专注于数字服务和客户体验。这种合作关系让新型银行能够快速且廉价地进入市场。虽然它限制了完全独立，但它促进了客户平台的创新，使其受到颠覆性新型银行的欢迎。

按应用

根据应用，全球市场可分为个人消费者、商业组织

个人消费者：个人消费者细分市场包括使用 Neobanks 提供账户、支付、贷款和金融工具等服务的个人。他们更喜欢数字化、用户友好、费用低廉且透明度高的平台。由于智能手机的普及、网上银行的便利性和数字优先服务，这一细分市场正在增长。随着越来越多的人寻求经济高效、灵活的解决方案，市场将会扩大，尤其是在那些不太依赖传统银行的年轻一代中。

商业组织：该业务部门专注于使用 Neobanks 满足账户、付款、发票和现金流等需求的公司。Neobanks 为中小企业、自由职业者和初创企业提供简化运营、减少管理并改善现金流的工具。随着企业寻求具有成本效益的技术驱动型解决方案，尤其是远程工作和数字化转型，市场也在增长。然而，来自传统银行的竞争仍然是一个挑战。

市场动态  

市场动态包括驱动因素和制约因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

随着数字优先金融服务的兴起，需求增加

网上银行、移动应用和非接触式支付的兴起推动了向数字优先金融服务的转变。精通技术的消费者更喜欢用户友好、方便且具有成本效益的 Neobanks，它们提供更低的费用、更快的服务以及更高的透明度。这种在线财务管理和移动优先银行业务的趋势大大增加了对 Neobanks 的需求。

市场增长，越来越注重客户体验和便利性

随着消费者偏好无缝数字体验，新银行因其以客户为中心的功能而广受欢迎。它们提供直观的界面、简单的账户设置和个性化的金融工具，提高了便利性和用户满意度。对改进、高效客户服务的追求推动了这一趋势。通过消除排长队和文书工作等传统银行障碍，新银行提供了简化的移动优先体验。这种对便利性和易用性的关注极大地促进了其市场增长。

制约因素

监管挑战和合规成本

Neobanks 面临的一个关键制约因素是其必须在复杂的监管环境中运营。由于没有传统的银行基础设施，它们经常会遇到高昂的合规费用和监管障碍，这可能会阻碍其扩张并缩小服务范围。获得牌照和满足金融服务监管要求的过程成本高昂，尤其是在跨地区的情况下。这些挑战构成了进入壁垒，尤其是对于规模较小或较新的 Neobanks 而言，从而减缓了其快速扩张的能力。

机会

针对银行服务匮乏的人群实现增长

新银行拥有巨大的机会来满足全球不断增长的银行服务不足人群的需求。许多个人，尤其是新兴市场的个人，无法获得传统银行服务。凭借其低成本、以移动为中心的产品，新银行非常适合为这些服务不足的人群提供服务。通过提供移动账户、低成本交易和数字支付等方便且用户友好的解决方案，它们可以挖掘这个尚未开发的市场并推动增长。

挑战

来自传统银行和其他金融科技解决方案的竞争日益激烈

新银行面临的一个重大障碍是来自传统银行和其他金融科技公司的日益激烈的竞争。尽管新银行提供了便利性和成本效益，但传统银行正在加强其数字服务并完善其移动银行平台以保持竞争力。此外，金融科技公司（如数字支付系统和点对点借贷服务）也在争夺同一批客户。为了在竞争日益激烈的市场中脱颖而出，新银行必须不断创新、增强客户体验并展现出引人注目的优势。

NEOBANK市场区域洞察

北美：北美引领新银行市场，得益于数字化普及率高、金融科技生态系统强劲以及寻求灵活、经济高效银行服务的庞大消费者群体。值得注意的是，美国的新银行发展迅速，提供移动账户、低费用和用户友好型平台。先进的基础设施和高智能手机使用率使其成为数字优先服务的理想选择。COVID-19 疫情加速了网上银行和手机银行的发展，刺激了新银行的需求。传统银行与数字产品竞争，但新银行通过客户体验和技术创新蓬勃发展。

欧洲：欧洲是 Neobank 的重要市场，英国、德国和法国在数字银行采用方面处于领先地位。强有力的监管促进了人们对数字服务的信任。欧洲消费者青睐 Neobank，因为它们成本低、可用性高，并且具有即时支付、加密货币集成和预算工具等创新功能。Neobank 还为东欧和南欧的银行服务不足的人群提供服务。由于伦敦和柏林等金融科技中心的存在，Neobank 和传统银行在创新数字产品方面的竞争非常激烈。

亚洲：亚洲是一个新兴的 Neobank 市场，其发展动力来自庞大的年轻人口、高手机使用率以及对数字金融服务日益增长的需求。随着消费者越来越青睐便捷的银行服务，中国、印度、韩国和日本的 Neobank 数量不断增加。精通技术的年轻人和数字支付/电子商务的兴起促进了 Neobank 的普及。虽然传统银行构成竞争，尤其是在发达国家，但 Neobank 在印度和东南亚等新兴市场拥有巨大的机会，可以通过移动解决方案为银行服务不足的人群提供服务。随着金融科技初创企业的不断增长和监管支持，亚洲为 Neobank 提供了一个充满活力、不断发展的市场。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

新银行市场竞争激烈，各地区参与者争夺市场份额。竞争源于技术进步、消费者口味的演变和监管变化。新银行通过低费用、用户友好的移动应用程序以及即时支付、预算工具和金融科技集成等创新功能脱颖而出。尽管传统银行正在加强其数字服务，但新银行在灵活性、客户体验和快速创新方面表现出色。然而，随着两种类型的银行都努力满足对数字优先金融服务日益增长的需求，竞争愈演愈烈。为了在这个不断发展的市场中保持竞争力，参与者必须专注于吸引和留住客户，并不断创新。

NEOBANK市场顶级公司名单

Atomic Bank

Mowen Science

Simple Financial Technology

Fidol Group

Pocket

报告范围

该研究涵盖了全面的 SWOT 分析，并提供了对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年市场轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供了对市场组成部分的整体了解并确定了潜在的增长领域。

数字化应用的不断加强、对经济高效的银行业务的追求以及向以移动为中心的金融服务的转型推动了新银行市场迅速扩张。尤其是精通技术的消费者，他们被新银行的低费用、用户友好性和卓越的客户体验所吸引。在传统银行增强其数字资产组合的同时，新银行继续通过创新和定制服务脱颖而出。市场有望进一步增长，特别是在亚洲和非洲等新兴地区，这些地区为无银行账户人群提供服务的潜力巨大。随着技术的发展，新银行有望整合人工智能、区块链和高级功能，确保其在不断变化的金融领域持续增长和相关性。